AI 각색작 · 로판 · 총 10화
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왕태자 이헌의 공개 파혼으로 모든 것을 잃은 공작령 설은서는, 어머니의 유산과 여명 제국 황제 진하랑의 초대장을 통해 자신이 천년에 한 번 나타나는 '계약의 계승자'임을 깨닫는다. 다인 왕국을 떠나 제국으로 향한 그녀는 신분을 숨긴 채 황궁에 임시로 머물게 되고, 서로 다른 세계의 낯선 규칙 속에서 조금씩 마음을 열어가던 두 사람은 어느 날 황제가 예고 없이 자취를 감추며 최대의 위기를 맞는다.
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