AI 각색작 · 현판 · 총 10화
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외로운 여고생 이서윤이 정체불명의 검은 늑대와의 신비로운 만남 이후 신체적 변화를 겪으며, 자신이 인간에서 늑대로 변신하는 능력을 가진 존재임을 깨닫는 초자연적 각성 이야기.
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